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Ausgerechnet! Max hat sechs Wochen Zauberschule bei Morgana, der fiesesten Hexe des ganzen Königreichs, gewonnen. Ob er die Zeit überleben wird, ohne in einen Tausendfüßler oder gar Schlimmeres verwandelt zu werden? Dann erhält Max den Auftrag seines Lebens: Der mächtige Zauberer Merlin bittet ihn, ein wachsames Auge auf Morgana zu werfen. Die Hexe führt offenbar Böses im Schilde. Wie gut, dass ihm seine Schwester Olivia, Hausratte Grimm und der tollpatschige Drache Adolphus bei diesem Abenteuer tatkräftig zur Seite stehen...